Finanz- und Nachfolgeplanung
Kundenverwaltung (FPM)
| Finanz- und Nachfolgeplanung - 2024-01 | |
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| 1. | Unter Extras > Optionen > Expertise > Layout kann festgelegt werden, ob beim Ausdruck von Tabellen Gitternetzlinien für die weißen Zellen berücksichtigt werden sollen, oder eben nicht. |
| 2. | Im Vorgang Darlehen hatte der Assistent zur Berechnung der Anschlussannuität nach Ende der Zinsbindung einen Fehler bei der Berechnung der Zinsen, wenn unter "Nachrichtlich" ein Darlehensbeginn erfasst wurde. Dies wurde bereinigt. |
| 3. | Wird in der Expertise die Tabelle "Notizen" (zu Vorgängen) verwendet, so kann nun auf eine Vorgangsart (Geldwerte/ Wertpapiere/ Immobilien, etc... ) gefiltert werden. |
| 4. | Für die Erbschaftsteuer Deutschland wurde der Verbraucherpreisindex für 2023 zur Bewertung von Immobilien nach Ertragswertverfahren ergänzt. |
| 5. | Im Steuerrecht Deutschland konnte es in der Immobilienauswertung/Renditeauswertung zu einem nicht nachvollziehbaren "erweiterten Steuersatz" kommen, wenn im Veranlagungszeitraum "Ausserordentliche Steuern" anfielen. Dies wurde angepasst. |
| 6. | Stellt man in einer Auswertung vom Typ "Säulendiagramm" 2 verschiedene Empfehlungslisten gegenüber, so wurde bei der Lupenfunktion fälschlicherweise immer der Normalfall angezeigt. Dies wurde behoben. |
| 7. | Erfasst man einen Vorgang Zeitwertkonto ohne Historie, so wurde zum Auswertestart auf den erfasseten Kontostand fälschlicherweise noch eine Einzahlung gebucht. Dies wurde bereinigt. |
| 8. | In manchen Tabellen konnte es dazu kommen, dass Zeilenumbrüche nicht korrekt berücksichtigt wurden. Dies wurde verbessert. |
| 9. | Im Assistenten zur Berechnung der gesetzlichen Altersrente wurde die Begrenzung auf 81 Entgeltpunkte entfernt. |
| 10. | Wird ein Vorgang Darlehen mit vollständigem Verlauf erfasst, und die Zinssätze varieren über die Zeit, so wurde das Erfassungsfeld "Anfängliche Tilgung (in %)" nicht korrekt ermittelt. Auf die Berechnung hatte dies allerdings keine Auswirkung. Es wurde nun angepasst. |
| 11. | Wird unter Prämissen die "Inflationsrate" angepasst, so konnte es kurzzeitig dazu kommen, dass in der Vorgangserfassung die Lebenshaltungs- und Haushaltskosten im Berechnungsdialog die Änderung noch nicht berücksichtigten, dies wurde angepasst. Die Auswertung waren davon nicht betroffen. |
| 12. | Die Vorgänge Kapitalbildende Lebensversicherung und Rentenversicherung können nun über einen Vorgang "Stückschenkung" den Versicherungsnehmer wechseln. Optional werden die schenkungsteuerlichen Werte ermittelt. |
| 13. | In den Immobilenauswertungen wurden Tabellen ergänzt, die sowohl die Einnahmen und Ausgaben detailiert darstellen, als auch den Steuerpflichtigen Gewinn. Dazu wurde in der Erfassung der Zahlungen der Immobilie Arten geschaffen. |
| 14. | In der Expertise wurde im Bereich Immobilie eine Tabelle ergänzt, aus der die Berechnung der Bemessungsgrundlage zur Abschreibung hervorgeht, als auch die jährlichen Werbungskosten daraus. |
| 15. | Im Vorgang Immobilie sind optional die Anschaffungskosten differenzierter erfassbar. in der Expertise wurde eine Tabelle geschaffen, um diese Kosten ausweisen zu können. |
| 16. | Steuerrecht Deutschland: Abschreibung für Immobilen nach dem Wachstumschancengesetz, Degressive AfA - 5 Prozent, 6 Jahre, danach linear. Diese Option wurde ergänzt. |
| Kundenverwaltung (FPM) - 2024-01 | |
| 1. | In der Übersicht der Briefe, kann optional die Spalte "Art" eingeblendet werden. |
| 2. | Öffnet man eine Aufgabe, so wurden die weiteren Aktivitäten "Schaltfläche unten links" um die Option "Aufgabe" erweitert. So kann direkt eine Teil- oder Folgeaufgabe vergeben werden. |
| 3. | Nach dem Verfassen eines Briefes/Rechnung kann der Brief per E-Mail versand werden. Ergänzt wurde, dass hier direkt die E-Mail-Vorlage auswählbar ist. Das ist auch im Kontext von Prozessen oder im Vertriebstool hilfreich. |
| 4. | Ist die Zeiterfassung aktiviert und man startet das Programm erneut, fragt das Programm, ob man in der Zwischenzeit Pause gemacht hat. Diese Abfrage wird überspringen, wenn weniger als 2 Minuten nach dem Beenden zurückliegen. |
