Funktionalitäten

Kontaktverwaltung

Seinen Kunden kennen

 
Eingabemasken

Stammdaten

Erfassen Sie Personen und Firmenkontakte über eine übersichtliche Eingabemaske und berücksichtigen Sie dabei auch direkt finanzplanerische Aspekte.

Wichtige Kundeninformationen, die über den Standard hinausgehen, ergänzen Sie über „Selbstdefinierte Felder“ individuell.

Legen Sie alle Verträge, Angebote und sonstige Dokumente jederzeit abrufbar beim Kontakt ab und verschaffen Sie sich so einen vollständigen Überblick über Ihren Kunden.
 
Kontaktdetails

Merkmale

Persönliche Kundenmerkmale, wie z. B. Interessen und Hobbys, helfen dabei, das Gesamtbild des Kunden abzurunden und ihn in der Software zu kategorisieren, um Kontaktgruppen zu identifizieren und gezielt zu suchen bzw. anzusprechen.

Beziehungen

Die Kontakte Ihrer Kontakte behalten Sie über die Erfassung von Partnerschaften, Geschäftsbeziehungen oder Familien im Auge.

 
Früher war die Karteikarte der Datenspeicher der Wahl.
Heute ist Ihr Adressbuch digital und ungleich vollständiger und flexibler.
 

Kommunikation

In Verbindung bleiben

 

E-Mails

Der GSCHWIND Financial Planning Manager stellt einen vollwertigen E-Mail-Client zur Verfügung. Über IMAP haben Sie Zugriff auf Ihre Mailboxen. Die E-Mails werden automatisch den Kontakten zugeordnet. Zur Bearbeitung können sie einem Mitarbeiter zugewiesen werden.

Telefon

Nutzen Sie den GSCHWIND Financial Planning Manager als elektronisches Telefonbuch. Wählen Sie die Nummer des Kontaktes aus dem Programm heraus und nehmen direkt die Gesprächsdokumentation vor.

Halten Sie den Überblick über die Interaktion mit Ihrem Kontakt durch einen chronologischen Verlauf.
 
Verlauf
Früher leistete Analogtelefonie gute Dienste.
Heute öffnet auch das Internet den Weg zum Kunden.
 

Team-Arbeit

Gemeinsam Ziele erreichen

 

Früher konnte an einem Strang ziehen anstrengend sein.
Heute ist Zusammenarbeit leicht und dabei sehr effizient.

 

Termine & Arbeitszeit

Planen und organisieren Sie Kundentermine übersichtlich und nachvollziehbar. Der ansprechende Kalender schafft Transparenz für Ihr Team und erleichtert die Terminabsprachen und die Organisation der Urlaubsplanung.

Eine Arbeitszeiterfassung rundet das Zeitmanagement ab. So können Sie jederzeit erkennen, welche Teammitglieder aktuell verfügbar sind.

Behalten Sie gleichzeitig Ihr Arbeitszeitkonto im Auge. Über- und Fehlstunden werden automatisch protokolliert und ausgewiesen.

 

Rechte & Rollen

Legen Sie über das Rechte- und Rollensystem fest, welche Befugnisse die einzelnen Mitarbeiter oder ganze Teams in den verschiedenen Bereichen haben.

Aufgaben & Prozesse

Durch den Einsatz von Aufgabenlisten übersehen Sie keine Rückrufe, verpassen keine Deadlines und können jederzeit den Bearbeitungsstand eigener und delegierter Aufgaben nachvollziehen.

Sowohl an Termine als auch Aufgaben können Sie sich regelmäßig erinnern lassen und Wiedervorlagen einstellen.
 
Früher konnte an einem Strang ziehen anstrengend sein.
Heute ist Zusammenarbeit leicht und dabei sehr effizient.
 

Vertragsverwaltung

Erfassen, Dokumentieren und Analysieren

 
Vorgänge

Kundenverträge

Erfassen Sie in der Kundenakte alle Verträge, Policen oder Vollmachten, um dadurch schnell und unkompliziert alle Details nachschlagen zu können.

 

Einzelauswertungen

Der GSCHWIND Financial Planning Manager erstellt Ihnen aus den finanzplanerisch relevanten Vorgängen sofort eine Vermögensbilanz und eine Zusammenstellung der Zahlungsflüsse. So haben Sie immer einen aktuellen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben, das Vermögen, die Verbindlichkeiten bis hin zu Vorsorgeprodukten.

 

Gesamtauswertungen

Behalten Sie immer den Überblick über die Anlagen Ihrer Kunden und verpassen Sie keine Beratungsansätze wie zum Beispiel Fälligkeiten.

Finden Sie in Ihrem Bestand die eigene Kerngruppe und leiten Sie daraus Erkenntnisse für eine gezielte und erfolgversprechende Neukundenakquise ab. Steigern Sie Ihren Vertriebserfolg durch genaue Kenntnisse Ihrer Zielgruppe und deren Bedürfnisse.

 
Visualisieren Sie den Erfolg Ihrer Beratung, indem Sie die Entwicklung von Vermögen und Liquidität der archivierten Finanzgutachten aufzeigen.
 
Früher galt es Aktenberge zu durchforsten.
Heute führen wenige Mausklicks sicher zum Ziel.
 

Vertrieb

Proaktiv auf Zielgruppen zugehen

 
 
 

Kampagnen

Sie verfügen über ein interessantes Finanzprodukt wie zum Beispiel einen Fonds oder eine Immobilieninvestition? Dann entwickeln und verwalten Sie mit dem GSCHWIND Financial Planning Manager eine erfolgversprechende Vertriebskampagne: weitsichtig geplant und gekonnt umgesetzt.

Analysen in Form von Soll-Ist-Vergleichen bilden die Grundlage für Aktualisierungen und Erweiterungen des Portfolios.

Statistiken

Behalten Sie Ihre Kunden und deren Finanzpläne im Auge. Optionale Reporting-Funktionen liefern Ihnen „Konto-Auszüge“ – zum Beispiel monatlich, halbjährlich oder jährlich –, die alle Finanzanlagen und deren Entwicklung aufzeigen.

 

Filterwerke

Finden Sie sicher heraus, welche Produkte auf welche Kunden zugeschnitten sind. Filter, die Sie nach Ihren Bedürfnissen definieren können, liefern Ihnen ein genaues Ergebnis. Sie erkennen nicht nur sofort, wo Beratungsbedarf besteht, Sie können auch Bedarf wecken.

Nutzen Sie den GSCHWIND Financial Planning Manager als Vertriebsinstrument und Sie werden Ihr Umsatzpotenzial voll ausschöpfen können. Mit weit mehr Funktionen ausgestattet als jedes konventionelle Verwaltungstool eröffnet Ihnen der diese Software alle Möglichkeiten eines veritablen und profitablen Kundenmanagements.

 
Früher wurden Botschaften laut und breit gestreut.
Heute ist Werbung subtiler und auf den Kunden individuell zugeschnitten.
 

Buchhaltung

Zahlungsströme überblicken und auswerten

 
Rechnungswesen
 

Rechnungswesen

Behalten Sie den Überblick über Ihre Rechnungen bzw. Storno-Rechnungen und die daraus resultierenden Einnahmen, die Ihnen aktuell zum Wirtschaften zur Verfügung stehen. Identifizieren Sie sofort säumige Schuldner und überfällige Rechnungen, um Ihre Außenstände zu erkennen.

 
Provisionierung
 

Provisionierung

In der Provisionsauswertung können Sie aktuelle und zukünftige, einmalige und wiederkehrende Zahlungen quartalsweise, monatlich und auch jährlich darstellen und analysieren. Stellen Sie fest, welche Mitarbeiter im besonderen Maße zum Erfolg des Unternehmens beitragen. In der Zahlungsübersicht erhalten Sie eine übersichtliche Auflistung aller eingegangenen und noch ausstehenden Zahlungsströme. Für jede einzelne Position ist das Datum des Zahlungseinganges erfasst.

 
Honorare
 

Honorare

Protokollieren Sie Ihren Arbeitsaufwand, ermitteln Sie das daraus resultierende Honorar und erstellen Sie direkt eine entsprechende Rechnung für Ihre Kunden.

 
Früher wurde mit Registrierkassen gearbeitet.
Heute bedeutet Rechnungswesen Transparenz über Umsatz und offene Posten.
 

Schnittstellen

Vernetzt arbeiten

 
 
Nahtloser Datenaustausch mit dem GSCHWIND Finanz- und Nachfolgeplaner

Planungssoftware

GSCHWIND-Beratungssoftware für die Finanz-, Vorsorge- und Nachfolgeplanung und der GSCHWIND Financial Planning Manager sind aufeinander abgestimmt. Einzelne Vorgänge wie Einkünfte, Ausgaben, Vermögen, Verbindlichkeiten oder auch Vorsorgeaufwendungen, um nur einige zu nennen, können im GSCHWIND Financial Planning Manager angelegt werden. Diese Daten lassen sich dort jederzeit auf Knopfdruck zusammenfassen und an die Planungssoftware zurückübermitteln. Dort dienen sie der Erstellung neuer, aktueller Finanzpläne.

Microsoft Outlook

Der GSCHWIND Financial Planning Manager synchronisiert mit Microsoft Outlook. Kontakte, Termine und Aufgaben stehen hier wie dort stets aktuell zur Verfügung. Ein Informationsgleichstand ist sichergestellt.

Microsoft Excel

In Microsoft Excel gespeicherte Kunden-Kontaktdaten können in den GSCHWIND Financial Planning Manager überführt werden. Werden Datensätze auf der einen oder auf der anderen Seite aktualisiert, erfolgt der Abgleich unmittelbar.

Alle Tabellen können zur Weiterverarbeitung nach Microsoft Excel exportiert werden.

 
 
Früher waren Programme eigenständig.
Heute sind Lösungen vielfältig vernetzt.