Referenzen

www.volksbank-heilbronn.de

Johannes Braun

Spezialist Mittelstand - Finanzplanung
Volksbank Heilbronn eG, Heilbronn

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... Als Genossenschaftsbank ist uns die umfassende Beratung und Betreuung unserer Mitglieder und Kunden eine Herzensangelegenheit. Eine große Herausforderung dabei ist es, die Komplexität der einzelnen Bedarfe unserer Mitglieder und Kunden sichtbar zu machen und bei der Erfüllung einzelner Wünsche zu helfen. Aus diesem Grund nutzen wir seit dem Jahr 2012 den GSCHWIND Financial Planning Manager, der uns bei der Erstellung und Archivierung der VR Finanzpläne hilft. In dieser Datenbank bearbeiten wir bereits über 6.000 Finanzpläne und das mit steigender Tendenz. Der Bedarf nach einer klaren und einfach verständlichen Finanzübersicht, kombiniert mit einer planerischen Komponente, ist enorm."

— Zitat aus August 2014
www.volksbank-brenztal.de

Friedhelm Burski

Zertifizierter Berater priv. Vermögensnachfolgeplanung
Volksbank Brenztal eG, Giengen

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Ich hatte heute die Möglichkeit, an einem Online-Seminar "Finanz- und Nachfolgeplaner" Ihres Hauses teilzunehmen. Ich möchte mich bei Ihnen zum einen für die Möglichkeit zur Teilnahme an einem kostenlosen Seminar bedanken, zum anderen aber auch ausdrücklich über das Thema und die Durchführung. Auch für nicht ganz so geschulte Software-User war dem Vortrag jederzeit zu folgen. Die Themen waren interessant und wurden verständlich erläutert. Gerne mehr davon. Gute Informationen in kurzer Zeit vermittelt.

— Zitat aus April 2015
www.merckfinck.de

Markus Flack

Direktor der Merck Finck & Co.
Privatbankiers oHG, Frankfurt am Main

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... Wir nutzen in unserem Haus bereits seit dem Jahr 2005 die Professional-Version der Gschwind-Software und dies sowohl in der Finanz- als auch in der Nachfolgeplanung. Auf den Punkt gebracht, ist die Lösung schnell, einfach und gut. Sie ist auf unsere Belange zugeschnitten und leicht adjustierbar. Außerdem stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Software hilft uns dabei, auch sehr komplexe Vermögen in effizienter Weise zu erfassen und unsere Beratungsleistungen, die wir für unsere vermögenden Kunden erbringen, zu verbessern. Dabei ist insbesondere die Schnelligkeit bei der Berechnung und Präsentation hervorzuheben. Diese stellt für uns einen USP gegenüber anderen Softwarelösungen dar.

— Zitat aus November 2010
www.purkon.de

Frank Merkel

Certified Financial Planner
Purkon eG, Dresden

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... Der GSCHWIND Financial Planning Manager stellt eine große Hilfe in der täglichen Arbeit dar und ist ohne diese qualitativ hochwertige Software nur sehr schwer vorstellbar. Einfach in der Bedienung und klar strukturiert lassen sich sehr effizient alle Kunden- und Vertragsdaten erfassen und lückenlos dokumentieren. Besonders gut zu wissen ist, dass in den regelmäßigen Updates immer mal wieder ein eigener Wunsch aus der Praxisarbeit umgesetzt wird und der GSCHWIND Financial Planning Manager so noch anwenderfreundlicher wird, als er ohnehin schon ist. Ein Lob daher an das fachlich kompetente Support- und Entwicklerteam, das für solche Wünsche und Ideen stets ein offenes Ohr hat.

— Zitat aus August 2014
www.fub.ag

Dr. Ralf Philippi

Vorstand der FUB-AG
Finanz- und Unternehmensberatung AG, Ulm

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... Auf der Suche nach einem geeigneten Programm zur Feststellung des Liquiditäts-, Vermögens- und Steuerstatus für unsere Kunden sind wir im Jahr 2004 glücklicherweise auf die Software Optiplanning der Gschwind Software GmbH gestoßen. Unter vielen Programmen, die uns damals angeboten wurden, wurde Optiplanning ausgewählt. Diesen Schritt haben wir bis heute nicht bereut. Für unsere Kunden erstellen wir nicht nur einen Status, sondern auch Planungen für die gängigen Risikoszenarien (Tod, Berufsunfähigkeit, längerer Krankheit, Unfall mit entsprechenden Folgen) sowie auch und in Kombination mit beruflichen und privaten Veränderungen wie Statuswechsel bei Übergang von Anstellung in Selbständigkeit, Anschaffung von eigengenutzten oder fremdgenutzten Immobilien, Tätigung von sonstigen Investitionen, Übergang in den Ruhestand und vieles mehr. Nicht nur wir, sondern auch unsere Kunden sind begeistert von den Auswertungen. Wenn irgendwann einmal ein Fehler im Optiplanning aufgetreten ist und/oder ein Änderungswunsch von uns gemeldet wurde (was im Gegensatz zu anderen Programmpaketen sehr selten vorkam bisher) und wir dies an die Gschwind-Truppe gemeldet haben, dann erhielten wir innerhalb und 24 h den Hinweis: Bitte laden Sie das neue Update herunter. Präzise - schnell und einfach nur gut!

— Zitat aus Februar 2011
www.hansen-heinrich.de

Jens Pusemann

Financial Planner bei der Hansen & Heinrich AG Vermögen
und Hansen & Heinrich GmbH Vorsorge, Berlin

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... Wir schätzen und nutzen an der Gschwind-Software vor allem die umfassende und vielfältige Möglichkeit zur Auswertung aller Vermögensklassen und somit die Erfüllung entsprechender Kundenwünsche und -erwartungen. Neben dieser Grundvoraussetzung bietet dieses Programm weiterhin ein Höchstmaß an Individualität und Flexibilität hinsichtlich der Gestaltung und Ausrichtung eines Finanzplans. Seit März 2010 ist die Professional-Lösung in unserem Unternehmen im Einsatz. Ich selbst kenne die Software schon seit 2006 und habe von Anfang an von den Anpassungsmöglichkeiten zum Beispiel bei der vertriebsorientierten Gestaltung der Texte und somit des Gesamtgutachtens profitiert. Dies unterscheidet u. a. die Lösungen von Gschwind von denen anderer Anbieter, die oft mit unveränderlichen Standardvorlagen arbeiten. Die Professional-Lösung ermöglicht uns die Finanz- und Nachfolgeplanung nach unseren Bedürfnissen und Vorstellungen. Sollten wir bei der Anwendung der Software einmal Probleme haben, hilft uns die Service-Abteilung: kompetent, freundlich und stets mit einem offenen Ohr für unsere Belange. Auf diese Weise macht die Zusammenarbeit Spaß.

— Zitat aus November 2010
www.a-ventum.de

Thomas Reichert

Vorstand und Partner der
A/VENTUM family office AG, Stuttgart

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... Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren mit der Optiplan Software. Im Mittelpunkt stehen bei uns neben der Verwaltung des Vermögens vor allem der Schutz sowie die Verbesserung der finanziellen Ressourcen und Potenziale unserer Kunden. Vor diesem Hintergrund ist die Erstellung eines Finanzplans erste Pflicht. Diesen erstellen wir mithilfe der Optiplan Software und erfüllen hierbei die DIN ISO 22222 Pflichten. Die Software bietet uns die Möglichkeit jegliche Auswertungen im Ist-Zustand aber auch für die Zukunft zu treffen. Aufgrund der detaillierten Eingabemöglichkeiten sowie individuellen Prämissen, kann jeder Plan ideal auf die Wünsche und Ziele des Kundens abgestimmt werden. Unser langjähriger Wunsch nach einem Kundenverwaltungsprogramm mit einer Schnittstelle zu OptiPlan wurde mit dem Financial Planning Manager umgesetzt. Mit diesem Programm ist es uns möglich unsere Kunden während des gesamten Beratungsprozesses zu begleiten und jegliche Veränderungen sofort zu erfassen. Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit dem Hause Gschwind. Hervorheben möchten wir hierbei vor allem die fachliche Kompetenz und die Bereitschaft, unsere Wünsche an die Software nach Möglichkeit auch umzusetzen. Dies gibt uns die Notwendige Flexibilität für unseren Beratungsprozess.

— Zitat aus Oktober 2012
www.deutsche-private-finance.de

Christian Schneider

CFP, CEP, CFEP, geschäftsführender Gesellschafter
der DPF Deutsche Private Finance GmbH, Ratingen

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... Nachdem ich als Prokurist im Family Office bei HSBC Trinkaus & Burkhardt erste Erfahrungen mit der Software der Gschwind Software GmbH gesammelt hatte, habe ich in meiner Selbstständigkeit zunächst ein anderes Programm eingesetzt. Jedoch bin ich seit Gründung der DPF Deutsche Private Finance GmbH wieder auf die Software von Gschwind umgestiegen. Eine gute Entscheidung! Unser Team aus unabhängigen Financial Plannern verfolgt einen umfassenden Beratungsansatz, bei dem uns die Software für die Finanzplanung wertvolle Dienste leistet. Allem voran schätzen wir die hohe Flexibilität, mit der das Tool eingesetzt und auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten werden kann. Wir erstellen damit zum Beispiel individuelle Themenpläne oder bilden verschiedene Kundenszenarien ab. Die Lösungen anderer Anbieter sind dagegen oft vorgefertigt und starr. Die Nachfolgeplanung ist in unserem Unternehmen bisher noch kein großes Thema. Ich schätze aber, dass sich dies in den nächsten Jahren ändern wird. Schön zu wissen, dass die Gschwind Software GmbH dann auch in diesem Bereich ein Beratungstool bereithält.

— Zitat aus Dezember 2010
www.ga-finanzplanung.de

Rainer Springstein

CFP Finanzökonom (ebs), Partner und Geschäftsführer
der Garbe Springstein Albers Finanzplanung GmbH, Bremen

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... Seit 2008 arbeiten wir mit der Professional Version der Gschwind-Software und nutzen diese vor allem in der Finanzplanung in besonders anspruchsvollen Fällen. Immer dann, wenn unsere Kunden über sehr komplexe Vermögenssituationen verfügen, ermöglicht uns das Programm dank guter Simulationsfähigkeit die Betrachtung der verschiedensten Planungsszenarien. Insgesamt ist die Software von Gschwind sehr anwenderfreundlich: Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist hoch, die Eingabe von Daten transparent, die grafische Darstellung überzeugend.

— Zitat aus November 2010
www.thomas-streuer.de

Thomas Streuer

Certified Financial Planner - CFP und Bankbetriebswirt,
Inhaber Streuer Finanzplanung, Aachen

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... Mit der Gschwind Software arbeite ich seit meinem Studium im Jahr 2006 zum Certified Financial Planner. Schon in dieser Zeit habe ich die Vorteile dieser Software erkannt und diese in meine Arbeitsprozesse integriert. Gerade meine anspruchsvollen und vermögenden Mandanten legen großen Wert auf eine ganzheitliche und professionelle Finanzplanung. Mit Hilfe der über 90 Auswertungsmöglichkeiten kann ich meinen Mandanten einfach und konkret die besten Wege zu ihren finanziellen und persönlichen Zielen aufzeigen. Auf dieser Basis eröffnet sich ihnen ein Verständnis für ihre finanzielle Situation und ermöglicht mir Handlungsalternativen zielorientiert und mathematisch optimiert dazustellen. Der Erfolg lässt sich messen und in langen, zufriedenen Geschäftsbindungen belegen.

— Zitat aus November 2011

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