Finanz- und Nachfolgeplanung
Kundenverwaltung (FPM)
| Finanz- und Nachfolgeplanung - 2015-02 | |
|---|---|
| 1. | Bei der privaten Kranken- und der privaten Pflegeversicherung besteht nun die Möglichkeit eine "Versicherte Person" zu erfassen. Unterscheiden sich "Versicherungsnehmer" und "Versicherte Person" kann auch ein "Bezugsberechtigter" erfasst werden. |
| 2. | Im Vorgang Immobilie besteht nun die Möglichkeit Daten zu einem Rücklagenkonto zu erfassen. Mit der Option "Rücklagenkonto anzeigen" im Reiter "Nachrichtlich" kann man das Rücklagenkonto im Datenblatt der Immobilie und im Berechnen-Dialog einblenden. Es kann ein Kontostand und das zugehörige Kontostandsdatum erfasst werden. Im Reiter "Zahlungen" eingegebene Instandhaltungsrücklagen fließen auf das Konto. Unter "Extras" -> "Zusätzliche Abschreibungen" eingegebene Entnahmen vom Rücklagenkonto fließen ab. |
| 3. | Beim Vorgang Basisrente kann nun die monatliche Rente im Fall einer Beitragsbefreiung (BU-Fall oder Pflegefall) reduziert werden. |
| 4. | In den Details der gesetzlichen Versicherungen kann nun die Art der gesetzlichen Krankenversicherung im Ruhestand angegeben werden. Es besteht die Wahl zwischen automatischer Bestimmung, Pflichtversicherung und freiwillig gesetzlicher Krankenversicherung. |
| 5. | Es wurde eine Schnittstelle zu dem Vermögensoptimierer Navigato der Microplan GmbH geschaffen. |
| 6. | Für die Fußzeile wurde analog zur Kopfzeile die Option geschaffen diese "frei" zu gestalten. |
| 7. | Im Vorgang "Geschlossener Fonds" kann der Abzinsfaktor mit Hilfe des Zweitmarktwertes berechnet werden. Hinter dem Parameter Abzinsfaktor befindet sich ein Button, mit dem ein Dialog zur Eingabe des Zweitmarktwertes geöffnet werden kann. Wenn der Dialog mit OK bestätigt wird, wird der berechnete Abzinsfaktor zur Berechnung des Verkehrswertes mit Hilfe der DCF-Methode herangezogen. Der Abzinsfaktor kann aber auch manuell angepasst werden. |
| 8. | Für Depots wurde die Möglichkeit geschaffen Wertpapiere über eine CSV-Datei (comma separated values) zu importieren. Diese enthalten in Textform die Informationen zu den Wertpapieren eines Depots. Hierbei ist die zu importierende CSV-Datei im Vorgang Depot frei definierbar, so dass Dateien mit unterschiedlichen Strukturen eingelesen werden können. |
| 9. | In den Auswertungen von Balkendiagrammen wurde die Lupe nicht an den Personenfilter angepasst. Dieses wurde nun behoben. |
| 10. | Für die Expertise wurde die Kapitelwiederholungsfunktion erweitert. Hier ist es nun möglich die Kapitelwiederholung auf "Anzahl Vorgänge" anzuwenden. |
| 11. | Die Empfehlungen wurden erweitert. Hier ist es nun möglich den Pflichtteilsverzicht in der Nachfolgeplanung per Empfehlung zu verändern. |
| 12. | Wird ein Vorgang in die Zwischenablage kopiert verliert er seinen eindeutigen Identifizierer, damit beim wieder Einfügen diese nicht doppelt vorkommt. Untervorgänge, zum Beispiel in Depots die Wertpapiere folgten diesem Prinzip nicht. Dies wurde behoben. |
| 13. | In der Expertise ist die Möglichkeit geschaffen worden den letzten Bearbeitungsschritt bis zu 20 mal wieder "Rückgängig" zu machen. |
| 14. | Im Berechnungsdialog von Immobilien, die verkauft werden, konnte es vorkommen, dass im Verkaufsjahr die Wertsteigerung falsch dargestellt wurde. Dies ist nun behoben. |
| 15. | Das Tilgungsdarlehen wurde erweitert. Hier ist es nun möglich die Tilgung in Prozentualen Werten oder Absolut einzutragen. |
| 16. | In den Auswertungen der Erbquoten besteht nun die Möglichkeit die Erbquoten als Bruch im Kreisdiagramm darzustellen. Die Option hierfür befindet sich über dem Kreisdiagramm. |
| 17. | Beim Testament kann nun nicht nur eingetragen werden, wann es verfasst wurde, sondern auch von wem (Notar, Rechtsanwalt, Selbst) das Testament erfasst wurde. Die Eingabe kann als Makro in der Expertise verwendet werden. |
| 18. | Nachfolgeplanung Österreich: Es besteht nun die Möglichkeit das Land, in dem sich eine Auslandsimmobilie befindet, zu erfassen. Die Option "Auslandsimmobilie" ist im Vorgang Immobilie im Reiter Erbschaft zu finden. Bei Wahl der Option erscheint eine Auswahlbox in der das Land ausgewählt werden kann. Das Land kann auch als Makro in der Expertise verwendet werden (Makro einfügen -> Immobilien -> Bewertung - Land der Immobilie). |
| 19. | In der Expertise gibt es die Möglichkeit die Namen und Geburtstage der Kinder mit Makros auszugeben. Bei den Makros "Namen aller Kinder" und "Namen aller Kinder mit Geburtstag" in der Rubrik Kinder wurden die Optionen erweitert. Es können nun auch die Kinder die NUR vom Kunden oder Partner abstammen angezeigt werden. Es besteht die Möglichkeit diese untereinander oder durch Komma getrennt auszugeben. Es kann entweder nur der Vorname oder der Vor- und Nachname in der Expertise verwendet werden. |
| 20. | Die Abstandsoptionen der Texte in der Expertise wurden erweitert. Hier ist es nun möglich die Option "ohne" zu wählen. Diese liefert einen sehr geringen Abstand zum Vorelement. |
| 21. | Es wurde ein neues Makro hinzugefügt ("Anteil am Vorgang"). Dieses liefert für einen Vorgang den prozentualen Anteil des Inhabers. |
| 22. | In den Auswertungen der Ratingstufen von Depots wurde in der Expertise der Depotfilter nicht angezeigt. Dieses ist nun behoben. |
| 23. | Die Auswertung zur Laufzeit der Wertpapiere wurde um die Punkte "10 bis 15 Jahre" und "über 15 Jahre" erweitert. |
| 24. | In der Expertise wurde in den Eigenschaftsdialogen der Makros "Anteil der Wertpapiere am Wertpapiervermögen" und "Depotwert" die Combobox zur Einstellung des Jahres um den Eintrag "Status Quo" erweitert. |
| 25. | Für Wertpapiere vom Typ "Rentenfonds" gibt es nun die Möglichkeit die Laufzeiten der Titel prozentual einzustellen. |
| 26. | Der Wertpapierfilter wurde erweitert. Hier ist es nun möglich die Filter "Nur Aktien", "Nur Anleihen", "Aktien und Aktienfonds", Anleihen und Rentenfonds" oder "Weder Aktien noch Anleihen" auszuwählen. |
| 27. | Die Einstellungen für die Nachfolgeplanung ist von den Reitern in der Rubrik "Kundendaten" direkt in die Auswertung "Nachfolgeplanung" verschoben worden. Dort liegen diese Einstellungen am Anfang unter dem neuen Reiter "Einstellungen. Die Reihenfolge der Parameter ist optimiert worden. |
| 28. | Im Bereich Immobilienauswertungen wurde ein Reiter Dokumentation ergänzt, in diesem Reiter befinden sich die Datenblätter zu Immobilien und Darlehen, sowie eine neue Zusammenfassung für den Bereich Immobilien. |
| 29. | Wenn der Dateiname der gespeicherten Planung mit einem "Leerzeichen" endete (z.B: "c:\planung1 .opl") flackerte die Darstellung des Programms solange bis das Dokument geschlossen wurde. Dies wurde behoben. |
| 30. | Im Reiter "Hilfe" ist bei den Tutorials ein neuer Eintrag "Übersicht" eingefügt worden, der auf die Gschwind-Webseite mit allen Tutorials leitet. Die bisherigen Tutorials leiten auf Webinare, die auf YouTube stehen. |
| 31. | In der Expertise wurde in manchen individuellen Layoutanpassungen die Tabelle "Prämissen" unglücklich umgebrochen. Dies wurde verschönert. |
| Kundenverwaltung (FPM) - 2015-02 | |
| 1. | Die Outlooksynchronisation wurde für eine bessere Performance überarbeitet. Des Weiteren werden bei der Synchronisation von Aufgaben und Terminen bei undefinierten Zuständen dem Anwender Handlungsalternativen aufgezeigt, um ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen. |
| 2. | In Vertriebsaktionen können jetzt wahlweise auch archivierte Kontakte benachrichtigt werden. |
| 3. | Die Makros im Schriftverkehr wurden um das Makro {Kundennummer} erweitert. Dadurch kann die Kundennummer bei der Erstellung von Briefen und E-Mails abhängig vom gewählten Kontakt dynamisch eingefügt werden. |
| 4. | Wird eine Provision erfasst und ein Kontakt ausgewählt, so werden bei der anschließenden Auswahl eines Vorganges die Vorgänge dieses Kontaktes vorausgewählt. |
| 5. | Wird eine Provision für einen Kontakt eingetragen, zu dem noch keine Provisionen erfasst wurden, so ist dieser Kontakt jetzt im Kontaktfilter ohne Neustart auswählbar. |
| 6. | Im FPM ist es jetzt möglich die Datenbankeinträge, die zu einer Person erfasst wurden in eine Datei zu exportieren und aus dieser Exportdatei auch wiederum Datenbankeinträge zu importieren. Diese Funktion steht nur für FPM-Administratoren zur Verfügung. |
| 7. | Um eine vollständige Konvertierung der Datenbank zu gewährleisten, dürfen beim Konvertierungsvorgang keine Benutzer mit der Datenbank arbeiten. Ist dies der Fall wird der Konvertierungsvorgang mit einem entsprechenden Hinweis nicht gestartet. |
| 8. | Verweise, die Internetlinks beinhalten, können jetzt auch aus der Verweisübersicht heraus über das Ordner-Symbol geöffnet werden. |
| 9. | Beim Löschen von Rechnungen wird bei der Rechnungslegung für mehrere Unternehmen die letzte Rechnungen des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt, um die Löschbarkeit zu überprüfen. |
| 10. | Wenn bei einem Kontakt eine Firma erfasst wurde, sowie eine Position und eine Abteilung in dieser Firma, so wird jetzt beim Entfernen der Firmenzugehörigkeit des Kontaktes auch die Position und die Abteilung entfernt. |
| 11. | Wird eine Rechnung über die Briefansicht gelöscht, so finden jetzt auch die eingestellten Rechte des Benutzers beim Löschen Anwendung. |
